Ο John Murdoch (Rufus Sewell) παλεύει με μακρινές αναμνήσεις που δεν ξέρει από που προέρχονται. Ζει σε μία εφιαλτική πόλη, όπου δεν υπάρχει ήλιος και όλα κυριαρχούνται από κάποια τηλεκινητικά όντα (αναφερόμενοι στην ταινία ως Strangers). Κάθε μεσάνυχτα οι Strangers σταματάνε το χρόνο και όλοι οι άνθρωποι παγώνουν, όλοι εκτός από τον John, ο οποίος φαίνεται να έχει κι αυτός κάποιες δυνάμεις.
Στην ταινία αυτή συμπρωταγωνιστούν οι John Travolta και Nicolas Cage. Μετά από την σύλληψη ενός επικίνδυνου εγκληματία, ένας αστυνομικός δέχεται να πάρει το πρόσωπο του για να μπει στην φυλακή και να μάθει κάποιες πληροφορίες από τον αδελφό του εγκληματία. Ο εγκληματίας όμως δραπετεύει και με μια εγχείρηση παίρνει το πρόσωπο του αστυνομικού και «εισβάλει» στο σπίτι του και στην ζωή του. Ωραία ατάκα της ταινίας: I want to take his face... off. Eyes, nose, skin, teeth. It's coming off.