Ένας Αμερικανός πρέσβης,στην Ιταλία, και η γυναίκα του τα έχουν όλα όμως δεν έχουν παιδιά. Η γυναίκα του μένει τελικά έγκυος,όμως το παιδί γεννιέται νεκρό.Με την παρότρινση ενός παππά το αντικαθιστά με ένα άλλο νεογέννητο,του οποίου η μητέρα είχε πεθάνει στην γέννα,χωρίς να το πεί στην γυναίκα του.Με τον καιρό καταλαβένουν ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδι,ότι μπορεί να είναι σατανικό,και έτσι δείχνει να είναι.Ωραία ατάκα της ταινίας:The child is dead. He breathed for a moment. Then he breathed no more. The child is dead. Dead. The child is dead.