Στην ταινία αυτή συμπρωταγωνιστούν οι John Travolta και Nicolas Cage. Μετά από την σύλληψη ενός επικίνδυνου εγκληματία, ένας αστυνομικός δέχεται να πάρει το πρόσωπο του για να μπει στην φυλακή και να μάθει κάποιες πληροφορίες από τον αδελφό του εγκληματία. Ο εγκληματίας όμως δραπετεύει και με μια εγχείρηση παίρνει το πρόσωπο του αστυνομικού και «εισβάλει» στο σπίτι του και στην ζωή του. Ωραία ατάκα της ταινίας: I want to take his face... off. Eyes, nose, skin, teeth. It's coming off.